בנק הפועלים בשווייץ ממליץ ללקוחות להעביר לישראל את ניהול השקעותיהם

בנק הפועלים שווייץ בניהול אורית לרר, חברה-בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים, מפנה לקוחות ישראלים המעוניינים בניהול תיק השקעות, לנהל את כספם בישראל.

בשבועות האחרונים הוצע ללקוחות המעוניינים לנהל את תיק ההשקעות בשווייץ, לבצע את אותה פעילות בישראל. התפנית במדיניות הבנק עדיין לא ברורה, אך נראה כי הדבר קשור לדרישות הפיקוח המחמירות על ניהול השקעות בחו"ל במערכת הבנקאית הישראלית כולה.

נפרשת העלמות המסים שנחשפו בבנק לאומי ניו יורק הפכה את המערכת הבנקאית הישראלית לזהירה הרבה יותר. בנק לאומי מכר את פעילותו בשווייץ וגם בנק דיסקונט מנהל מגעים למכירת פעילותו הבנקאית במדינה זו. ללקוחות שגילו עניין בניהול ההשקעות ופנו לסניף הפועלים בשווייץ לא הומלצה חברת ניהול ספציפית. יש להזכיר כי בנק הפועלים, בניהול ציון קינן, הוא הבעלים של חברת ניהול תיקי ההשקעות ״פעילים״, המנהלת תיקים במיליארדי שקלים.