חברת טבע דיווחה אתמול כי היא השלימה את מכירת עסקי בריאות האישה הגלובלית שברשותה לחברת CVC Capital Partners תמורת 703 מיליון דולר במזומן. התמורה תשמש לקידום החזר הלוואות בנקאיות לתקופה שהוגדרה מראש. החטיבה גם כוללת את הטיפול במוצרי אמצעי מניעה, פוריות, גיל המעבר ואוסטיאופורוזיס. טבע ייצרה בגין העסקה הכנסות בהיקף 2.48 מיליארד דולר, הגבוהות מסכום היעד של 2.3 מיליארד דולר שפורסם בעבר.
טבע מתמודדת עם בעיות חוב, והעסקה תביא להפחתת היקף החובות העומדים לפירעון בשנה הקרובה בהיקף 5 מיליארד דולר. אתמול נמסר על תיקון הסכמי ההלוואה הבנקאיים בדולר וין יפני, שיאפשרו לטבע גמישות פיננסית רבה יותר בעמידה ביחסי המינוף עד שנת 2021. בנק ההשקעות מורגן סטנלי שימש כיועץ פיננסי לטבע בעסקת המכירה של מוצרי בריאות האישה. ארנסט אנד יאנג שימשו כיועצי חשבונאות, ו־Goodwin Procter הובילה את הייעוץ המשפטי של טבע.
מייקל מקללן, מנהל הכספים של החברה, מסר כי “מדובר בהשלמת המכירה המתוכננת של הנכסים הייחודיים של עסק בריאות האישה, המביאה לחברה מזומנים בהיקף משמעותי הנחוצים לקידום יכולתנו להחזיר הלוואות בנקאיות לתקופה”.