על פי נתוני חברת המודיעין התעשייתי Pharmarack, חלקה של אלי לילי בשוק תרופות ה-GLP-1 ירד ל-56% במרץ, לעומת 61% חודש קודם לכן. מנגד, נובו נורדיסק שמרה על נתח יציב של 25%.
שוק עצום ולחץ גובר
בחודש שעבר פג תוקף הפטנט על סמגלוטיד - המרכיב המרכזי בתרופות ה-GLP-1 של נובו נורדיסק - מה שהוביל לגל של גרסאות גנריות זולות. אף שהמהלך היה צפוי לפגוע בעיקר בנובו, הנתונים הראשוניים מצביעים דווקא על פגיעה משמעותית יותר באלי לילי.
פערי מחירים שמטלטלים את השוק
לפי הדיווח, 13 חברות הודיות השיקו בתוך שבועות ספורים לא פחות מ-26 מותגים שונים של סמגלוטיד, המשמש הן להרזיה והן לטיפול בסוכרת.
אנליסטים מציינים כי פערי המחירים ההולכים וגדלים בין סמגלוטיד לבין תרופות מבוססות טירזפטיד - כמו אלו של אלי לילי - מובילים לירידה בנתח השוק של החברה. ככל שמחירי הסמגלוטיד יורדים, צפויה שחיקה נוספת במכירות התרופות היקרות יותר של אלי לילי.
מלחמת מחירים והורדות דרמטיות
על רקע התחרות הגוברת, נובו נורדיסק הורידה מחירים באופן משמעותי: תרופת Ozempic הוזלה ב-38% ו-Wegovy ב-48%. לאחר ההפחתות, מחיר חודשי של תרופות סמגלוטיד של החברה מתחיל בכ-5,660 רופי, לעומת כ-4,200 רופי עבור גרסאות גנריות מתקדמות.
עם זאת, חלק מהגרסאות הגנריות נמכרות במחיר נמוך בהרבה - החל מכ-1,290 רופי לחודש בלבד. לשם השוואה, תרופת Mounjaro של אלי לילי מתומחרת בכ-13,800 רופי לחודש, יותר מכפול ממחיר התרופות של נובו ועד פי עשרה מהגרסאות הזולות ביותר.
ביקוש גבוה וצמיחה צפויה
הביקוש לתרופות נגד השמנה בהודו ממשיך לגדול, בין היתר בשל משתמשים המחפשים פתרונות מהירים לירידה במשקל - לעיתים לקראת אירועים כמו חתונות. במקביל, המעבר לתרופות זולות יותר בולט במיוחד בקרב מטופלים שמונעים משיקולי מחיר.
הערכות מצביעות על כך ששוק ה-GLP-1 בהודו עשוי לצמוח כמעט פי חמישה ולהגיע לכ-50 מיליארד רופי עד 2030, ואף ליותר מ-1.2 מיליארד דולר לפי תחזיות אופטימיות.
בין החברות ההודיות שממוקמות היטב לנצל את המגמה ניתן למנות את Sun Pharmaceutical Industries, Torrent Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s Laboratories ו-Zydus Lifesciences.
לצד זאת, מומחים מעריכים כי האמון של הרופאים באיכות התרופות הגנריות יהיה גורם מכריע שיקבע את התפתחות השוק בשנה עד שנה וחצי הקרובות.
התרעות פיקוד העורף