מהי מערכת Zoho CRM?

מערכת זוהו מאפשרת לעסקים לעקוב אחר לידים, לנהל את מסע הלקוח, לשפר את תקשורת הלקוחות, ולבצע אוטומציה של תהליכים קריטיים.

Zoho CRM מתאימה לעסקים מכל הגדלים, ומציעה גמישות להתאמה לצרכים הייחודיים של כל ארגון.

שאלנו את דורון בסון מחברת קורל טכנולוגיות על היתרונות של מערכת זוהו CRM ועל יעילות השימוש במערכת.

היתרונות של Zoho CRM

ממשק קל לשימוש והתקנה מהירה: Zoho CRM מתאפיינת בממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי, המקל על עסקים להטמיע את המערכת במהירות.
המערכת מבוססת ענן, כך שאין צורך בהתקנות תוכנה מורכבות או בשרתים יקרים.
כל שנדרש הוא חיבור לאינטרנט, והעסק מוכן להתחיל לנהל את הלקוחות בצורה חכמה.
התאמה אישית מלאה: Zoho CRM מאפשרת התאמה אישית מלאה של תהליכי העבודה בהתאם לצרכי הארגון.
ניתן להגדיר שדות מותאמים אישית, אוטומציות, חוקים, ואף ליצור אפליקציות מותאמות בתוך המערכת עצמה.
גמישות זו מאפשרת למערכת להשתלב היטב בכל תחום עסקי, החל משירות לקוחות, דרך מכירות ועד לניהול פרויקטים מורכבים.
אינטגרציה עם כלים חיצוניים: המערכת תומכת באינטגרציה רחבה עם מגוון כלים ופלטפורמות חיצוניות כגון Google Workspace, Office 365, Zoho Desk, פלטפורמות מסחר אלקטרוני כמו Shopify ועוד. אינטגרציות אלו מאפשרות למערכת Zoho CRM להוות חלק בלתי נפרד מהמערכת הארגונית הכוללת ולשפר את היעילות העסקית.
אוטומציה של תהליכים עסקיים: Zoho CRM כוללת כלים מתקדמים לאוטומציה של תהליכים עסקיים, כמו יצירת לידים אוטומטית, שליחת דוא"לים בהתאמה אישית, ועדכוני מצב עסקאות באופן אוטומטי. אפשרויות האוטומציה תורמות לחסכון בזמן ולשיפור הדיוק בעבודה.
ניהול מכירות יעיל: המערכת מספקת כלים ייעודיים לניהול תהליכי מכירה, הכוללים מעקב אחר כל שלב בעסקאות, חיזוי מכירות, ותובנות אנליטיות.
תכונות אלו מאפשרות לעסקים לעקוב מקרוב אחר התקדמות המכירות, לאתר חסמים ולשפר את ביצועי צוותי המכירות.
אבטחה ופרטיות: Zoho CRM מתאפיינת ברמות אבטחה גבוהות להגנה על מידע רגיש של לקוחות. המערכת מציעה הצפנת נתונים, בקרה מתקדמת על הרשאות משתמשים, וכן תאימות לתקנות אבטחת מידע גלובליות כגון GDPR.
כך יכולים עסקים להיות בטוחים שהמידע שלהם שמור ומוגן.

מודולים מרכזיים במערכת Zoho CRM
ניהול לידים (Leads Module)
מודול זה מאפשר לעסקים לנהל את כל תהליך הליד, החל מרגע יצירת הקשר עם הלקוח הפוטנציאלי ועד להפיכתו ללקוח רשמי.
המודול כולל:

יצירת לידים ממקורות שונים (אתר, קמפיינים, רשתות חברתיות).
חלוקת לידים לצוותי המכירות בצורה אוטומטית.
תיעדוף וניתוח לידים.
אפשרות לשלב כלי אוטומציה להמרת לידים ללקוחות.

ניהול אנשי קשר (Contacts Module)
מודול זה עוקב אחר כל פרט בנוגע ללקוחות קיימים, ומאפשר:

שמירת פרטים אישיים של אנשי קשר (טלפונים, כתובות, היסטוריית אינטראקציות).
תיעוד כל התקשורת עם אנשי הקשר (מיילים, שיחות טלפון).
אפשרות לארגון אנשי הקשר לפי תוויות מותאמות אישית.
שילוב נתונים מרשתות חברתיות ואינטראקציות נוספות.

ניהול חשבונות (Accounts Module)
מודול החשבונות מאפשר לארגן את כל הלקוחות של העסק תחת מבנה ברור של חשבונות.
זה מסייע לעקוב אחר הפעילויות מול לקוחות גדולים ולשמור על מידע מאורגן.
תכונות עיקריות כוללות:

ניהול החשבונות של הלקוחות העסקיים.
תיעוד פרטי קשר מרכזיים והיסטוריית עסקאות.
אפשרות לקישור מספר אנשי קשר לחשבון אחד.

ניהול עסקאות (Deals Module)
מודול זה מיועד לניהול כל שלב בעסקה, החל מהפגישה הראשונית ועד לסגירת העסקה:

ניהול ומעקב אחר כל שלבי העסקה.
יצירת הצעות מחיר ודוחות עסקיים.
חיזוי מכירות וניהול משא ומתן.
מעקב אחר ביצועי צוותי המכירות והזדמנויות עסקיות.

ניהול משימות ואירועים (Tasks & Events Module)
מודול זה מרכז את כל המשימות, הפגישות והאירועים הקשורים לתהליכים העסקיים והלקוחות:

יצירת משימות לביצוע עבור צוותי המכירות והשירות.
תזמון פגישות ואירועים עם לקוחות.
ניהול לוחות זמנים והקצאת משימות בין חברי הצוות.
תזכורות אוטומטיות לפעולות קריטיות.

דוחות וניתוח (Reports & Analytics Module)
מודול האנליזה מאפשר יצירת דוחות מותאמים אישית ואנליזות לגבי ביצועי הצוותים, לידים, עסקאות ולקוחות:

יצירת דוחות בזמן אמת על ביצועים עסקיים.
חיזוי מכירות וניתוח מגמות.
יצירת לוחות מחוונים (Dashboards) מותאמים אישית.
אינטגרציה עם כלי בינה עסקית (BI) מתקדמים.

ניהול מוצרים (Products Module)
מודול זה נועד לניהול כל המוצרים והשירותים שהעסק מציע ללקוחות:

יצירת קטלוג מוצרים מלא עם תיאורים, מחירים ופרטים טכניים.
ניהול מלאי ומעקב אחר מכירות.
קישור מוצרים לעסקאות וחשבונות.

ניהול מלאי (Inventory Management Module)
Zoho CRM כוללת כלים לניהול מלאי שכוללים:

ניהול הזמנות רכש.
מעקב אחר מלאי בזמן אמת.
ניהול משלוחים וחשבוניות.
קישור מלאי למוצרים ועסקאות במערכת.

שיווק דיגיטלי (Marketing Automation Module)
מודול זה מאפשר לבצע אוטומציה של תהליכי שיווק ויצירת קמפיינים:

שליחת דוא"ל שיווקי מותאם אישית ללקוחות.
ניתוח ביצועי קמפיינים.
אפשרות ליצירת מסעות לקוח מותאמים אישית.
שילוב עם כלים חיצוניים כמו Google Ads ו-Facebook Ads.

אוטומציה של תהליכי עבודה (Workflow Automation Module)
מודול זה מאפשר ליצור אוטומציות לכל שלב בתהליכי המכירה והשירות, כגון:

יצירת חוקים מותאמים אישית לתהליכים.
שליחת התראות אוטומטיות לצוותים.
יצירת משימות ואירועים בהתאם לתנאים מוגדרים מראש.
ניהול תהליכי אישור אוטומטיים לעסקאות ותשלומים.

תמיכה ושירות לקוחות (Zoho Desk Integration)
Zoho CRM משתלבת עם Zoho Desk לניהול שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

יצירת כרטיסי תמיכה אוטומטיים מלקוחות.
ניהול תהליכי שירות ותמיכה טכנית.
מעקב אחר בעיות לקוחות ופתרונות.
ניהול הסכמי שירות (SLA) ותזכורות.

עוזר AI - Zia (AI-Powered Assistant)
"Zia" הוא העוזר האינטליגנטי של Zoho CRM, המסייע במתן תובנות עסקיות והצעות לשיפור:

ניתוח נתוני מכירות והצעת חיזויים.
ניהול תהליכים באופן חכם ואוטומטי.
סיוע בניתוח מגמות שוק והתראות בזמן אמת.

אינטגרציות עם כלים חיצוניים
Zoho CRM תומכת באינטגרציות רבות עם כלים כמו Google Workspace, Microsoft Office, Zoho Desk, Zoho Campaigns, Zoho Books, ו-API לחיבור לכלי צד שלישי נוספים.
הדבר מאפשר לחבר את Zoho CRM למערכת העסקית הכוללת, לייעול ושיפור התהליכים.

ניהול תהליכי מכירה גלובליים (Multi-Currency & Multi-Language)
מודול זה מאפשר ניהול עסקאות ותהליכי מכירה במטבעות שונים ולתמוך בשפות שונות, מה שהופך את Zoho CRM למערכת אידיאלית עבור עסקים הפועלים במספר מדינות.

למה לבחור במערכת Zoho CRM?

עלויות גמישות: Zoho CRM מציעה מגוון רחב של חבילות תשלום, המותאמות לצרכים שונים, כולל גרסה חינמית לעסקים קטנים וחבילות פרימיום לעסקים גדולים עם צרכים מורכבים יותר.
תמיכה גלובלית: המערכת זמינה בשפות רבות ונתמכת ברחבי העולם, דבר שהופך אותה לפתרון אידיאלי לחברות עם סניפים בינלאומיים.
התאמה אישית מתקדמת: מערכת Zoho CRM מאפשרת התאמה אישית מקיפה של תהליכים, שדות, וכלים, כך שניתן להתאים את המערכת לכל עסק, ולא להפך.
חדשנות מתמשכת: Zoho CRM מציעה עדכונים שוטפים ופיצ''רים חדשים שנועדו לשפר את חוויית המשתמש, להגדיל את היכולות העסקיות ולהציע כלים חדשים להתמודדות עם אתגרים מודרניים.
Zoho ממשיכה לחדש ולהטמיע טכנולוגיות חדשות, כולל בינה מלאכותית (AI), בינה עסקית (BI) ומכשירי אוטומציה מתקדמים.

עלויות Zoho CRM
Zoho CRM מציעה מגוון תוכניות תמחור גמישות המיועדות להתאים לעסקים בגדלים שונים ולצרכים מגוונים. התמחור של Zoho CRM מתחלק למספר חבילות לפי רמות פונקציונליות שונות:

תוכנית חינמית (Free Edition)

מחיר: חינם (עד 3 משתמשים).

תכונות:

ניהול לידים ואנשי קשר.
ניהול עסקאות בסיסי.
דוחות בסיסיים.
ניהול משימות ופעילויות.
כלי לתקשורת עם לקוחות (טלפון ודוא"ל).

תוכנית זו מיועדת לעסקים קטנים מאוד או עסקים בתחילת דרכם.
היא כוללת את הפונקציות הבסיסיות של CRM, אך עם יכולות מוגבלות מבחינת אוטומציה ואינטגרציה.

Standard Edition

מחיר: $14 למשתמש לחודש (מחויב שנתי) או $20 לחודש (מחויב חודשי).

תכונות:

ניהול תהליכי מכירה ואוטומציה בסיסית.
כלי ניהול מלאים של לידים, אנשי קשר ועסקאות.
תמיכה באינטגרציות עם יישומים צד שלישי.
ניהול דוא"ל מתקדם.
חיזוי מכירות ודוחות מותאמים אישית.

תוכנית זו מתאימה לעסקים קטנים ובינוניים שרוצים יכולות ניהול מתקדמות אך ללא המורכבות של חברות גדולות.

Professional Edition

מחיר: $23 למשתמש לחודש (מחויב שנתי) או $35 לחודש (מחויב חודשי).

תכונות:

ניהול תהליכי מכירה מתקדם.
תכונות אוטומציה מתקדמות, כולל תהליכי עבודה מותאמים אישית.
אינטגרציות מתקדמות עם כלים כמו Zoho Desk ו-Zoho Projects.
כלי ניהול מסמכים ויכולות לניהול מלאי.
דוחות מתקדמים ומודולי בינה עסקית.

תוכנית זו מתאימה לעסקים בגודל בינוני ומעלה שדורשים פתרונות מקיפים יותר ואוטומציות מורכבות.

Enterprise Edition

מחיר: $40 למשתמש לחודש (מחויב שנתי) או $50 לחודש (מחויב חודשי).

תכונות:

התאמה אישית מלאה של המערכת, כולל מודולים מותאמים אישית.
אוטומציות מתקדמות מאוד של תהליכי עבודה.
כלי ניהול טריטוריות, חיזוי מכירות מתקדם ודוחות מותאמים אישית.
כלי שיתוף פעולה משופרים לצוותים גדולים.
ניהול תהליכי בינה מלאכותית (AI) מתקדמים, כולל עוזר AI בשם "Zia" שיכול לסייע בניתוח נתונים ובחיזוי.

תוכנית זו מיועדת לארגונים גדולים ומורכבים הדורשים התאמות אישיות גבוהות, תהליכי עבודה מסובכים, וצוותים גדולים שזקוקים לכלים מתקדמים לניהול מכירות ושירות לקוחות.

Ultimate Edition

מחיר: $52 למשתמש לחודש (מחויב שנתי).

תכונות:

כל התכונות של Enterprise Edition.
תמיכה באנליטיקה מתקדמת יותר עם כלי BI נוספים.
תמיכה מלאה בעוזר AI חכם עם יכולות מתקדמות לניהול עסקי.
נפח אחסון מוגדל ויכולות ניהול מאגרי נתונים משודרגות.

תוכנית זו מיועדת לחברות גלובליות גדולות שדורשות את כל הכלים המתקדמים ביותר לניהול מכירות, שיווק ושירותים.

תוכלו לקרוא עוד על מערכת זוהו CRM במרכז המידע של קורל טכנולוגיות.