הבנקים והקונצרנים הגדולים מנצלים את שיעורי התשואה הנמוכים באג"ח והתעוררות בשוק המניות לגיוס מיליארדי שקלים. שתי הנפקות בלטו אתמול במיוחד: בנק דיסקונט וקבוצת הבנייה אשטרום.
בנק דיסקונט גייס באיגרות חוב 2.7 מיליארד שקל. להנפקה נרשם ביקוש שיא של 6.6 מיליארד שקל. ההנפקה כללה איגרות חוב בהיקף של 1.2 מיליארד שקל במח"מ (משך חיים ממוצע של אג"ח) שלוש שנים וב־0.55% מעל אג"ח ממשלתי, וניירות מסחריים בהיקף של 1.5 מיליארד שקל במח"מ שנה וב־0.04% מעל ריבית בנק ישראל.
הבנק מבצע את המהלך כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב־שנתית. הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי שלו. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן ולירן רזמוביץ'.
קבוצת אשטרום, שבבעלות רמי נוסבאום וגיל גירון המנכ"ל, גייסה בהנפקת מניות 600 מיליון שקל עם ביקוש של 740 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה במחיר של 60 שקל למניה. החברה קיבלה הזמנות מגופים מוסדיים גדולים, ובהם חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות גידור. חברת יונדקו, בעלת השליטה, רכשה במסגרת ההנפקה מניות בהיקף של 100 מיליון שקל.
החברה מייעדת את תמורת ההנפקה לחיזוק הונה העצמי וכן למימון הפעילות העסקית. את ההנפקה הובילה רוסאריו בהשתתפות לידר הנפקות (1993), איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, לאומי פרטנרס ויוניקורון קפיטל.