עיבוד חדש לאגדה האהובה מאת האנס כריסטיאן אנדרסן
מאת: אורי אוריין
בימוי: נועם שמואל
בימוי משנה וכוריאוגרפיה: עוז מורג
מוסיקה: חזי שקד
עיצוב תפאורה: סשה ליסיאנסקי
עיצוב תלבושות ובובות: אביה בש
עיצוב וייצור בובות: עינת סנדרוביץ'
עיצוב תאורה: אורי מורג
ייצור תאורת בובות: ארז שוורצבאום
ייצור פאות: מלאני קפלן
הדרכת שפה ודיבור: מרגלית גז
עוזרת במאי: נועה בן ארי
משתתפים: אדי אלתרמן / גבריאל דמידוב, זוהר בדש, מור חנסון, נועם טל, קרן מור מישורי, קורל קרואני, מעין רחימה
 
בממלכה קסומה מתחת לים, מתגוררת בת ים שנמאס לה להיות קטנה. אביה והאחים שלה בטוחים שבני האדם הם יצורים מסוכנים, אבל היא נחושה להוכיח אחרת. היא עולה מעל פני המים ומגלה שם נסיך צעיר שלמרות השוני הגדול ביניהם, יש להם הרבה במשותף. היא מחליטה לצאת נגד משפחתה, ועוטה צורת בת-אדם כדי לתת סיכוי לאהבה ולשלום בין העולמות. האם שני הצעירים יצליחו במקום בו המבוגרים נכשלו? הצגה מצחיקה ומרגשת עם שירים מקוריים, קרבות, הרפתקות ושלל דמויות צבעוניות, שמלמדת את כולנו שלפעמים חשוב לשחות נגד הזרם.