בנק הפועלים מגייס 1.02 מיליארד שקל בהנפקת אגרות חוב

בנק הפועלים הודיע על גיוס של 1.02 מיליארד שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב, במטרה להשקיע בפרויקטים בתחום הנדל"ן. המהלך מהווה חלק מהמאמצים של הבנק לגוון את הכלים לניהול צמיחת תיק האשראי. האג"ח המונפקות מציעות יתרונות ייחודיים הן לבנק והן למחזיקים, ומאפשרות לבנק להמשיך לתמוך בענף הבנייה בישראל ולהיות שחקן משמעותי במימון עסקאות בנייה.

במקביל לדבריהם, האג"ח יאפשרו למחזיקים תוספת תשואה תמורת חשיפה לאשראי בנקאי ייחודי שאינו זמין למשקיעים בדרך כלל. האג"ח שהונפקו תהינה צמודות לאשראי הניתן למספר פרויקטים המלווים על ידי החטיבה העסקית של הבנק - פרויקטים אשר מגובים בשעבודים ראשונים ולכן נחשבים לבעלי סיכון נמוך יחסית בתחום מימון הנדל"ן. בנוסף, האג"ח תהינה צמודות למספר פרויקטים ולא לפרויקט ספציפי - אלמנט נוסף שמפחית את הסיכון לאור הפיזור.