דירקטוריון ישראכרט הודיע היום (שלישי) כי בחר בהצעתה של קבוצת דלק לרכישת השליטה בחברה, על פני ההצעה המתחרה של מנורה. על פי ההחלטה, קבוצת דלק תרכוש 37% ממניות החברה ותגיע להחזקה כוללת של 40%, לפי שווי חברה של 3.56 מיליארד שקל.
במסגרת העסקה צפויה ישראכרט לחלק דיבידנד בהיקף של 1.2-1.3 מיליארד שקל לבעלי המניות. הדירקטוריון נימק את החלטתו בכך שהצעת דלק "משקפת לבעלי מניות החברה שווי גבוה יותר", גם לאחר שקלול קנס הביטול למנורה בגובה 4% מסכום ההשקעה.
בהודעת הדירקטוריון נכתב כי ההחלטה התקבלה "בהתבסס על מכלול תנאיה והיבטיה של העסקה, ובשים לב להיבטים הפיננסיים, המשפטיים והרגולטוריים שלה, כמו גם לסיכויי ההשלמה שלה בפרק זמן סביר". הדירקטוריון ציין גם כי "באשר להיבטים הרגולטוריים, סיכויי היתכנות השלמת העסקה, המוניטין והניסיון של המציעים בשוק ההון הישראלי ויתר התנאים המרכזיים, הצעת קבוצת דלק והסכם ההשקעה עם מנורה שקולים זה לזה".
הצעת מנורה, בשליטת משפחת גריפל-גורביץ', שנדחתה, שיקפה שווי חברה של 3.15 מיליארד שקל, וכללה רכישת 32% מהמניות וחלוקת דיבידנד של 700 מיליון עד מיליארד שקל. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי ייתכן שמנורה תשפר את הצעתה בימים הקרובים.
במקביל, ממתינה על השולחן גם הצעת מיזוג של בנק ירושלים, המציע עסקת החלפת מניות לפי שווי של 3.8-4.2 מיליארד שקל לחברה הממוזגת. על פי הצעה זו, שנחשבת לחלשה יותר מבין השלוש, בעלי המניות של ישראכרט יחזיקו ב-59% מהבנק לאחר המיזוג, וישראכרט תהפוך לחברה-בת בבעלות מלאה של הבנק ותימחק מהמסחר בבורסה.
ישראכרט, שפועלת כיום ללא גרעין שליטה, צפויה להודיע רשמית למנורה על ביטול העסקה עמה בימים הקרובים. המהלך מסמן ניצחון משמעותי לקבוצת דלק של איש העסקים יצחק תשובה, המרחיבה את אחיזתה בשוק הפיננסי הישראלי.