הקרב על ישראכרט מתחמם: בנק ירושלים משפר דרמטית את הצעתו

בנק ירושלים לא מרים ידיים במרוץ על ישראכרט. הבנק הגיש היום (שני) הצעה משופרת למיזוג עם חברת כרטיסי האשראי, יום בלבד לאחר שישראכרט הודיעה על חתימת הסכם עם קבוצת דלק של יצחק תשובה.

על פי ההצעה המעודכנת, בעלי מניות ישראכרט יחזיקו ב-60.1% מהבנק הממוזג, לעומת יחס נמוך יותר בהצעה הקודמת. הבנק מדגיש כי הצעתו המשופרת עדיפה ב-27% על הצעת דלק וב-50% על הצעת מנורה בתרחישים שונים. "הצעתנו, על מכלול תנאיה והיבטיה, הינה עדיפה באופן מובהק בהשאת הערך לבעלי המניות של ישראכרט בטווח הקצר והארוך", נכתב במכתב ששלח הבנק להנהלת ישראכרט.

יחס ההחלפה החדש שמציע בנק ירושלים עומד על 1:1.15 (ישראכרט:בנק ירושלים). במסגרת העסקה, ערב המיזוג יושקע בהון העצמי של בנק ירושלים סכום של כ-240 מיליון שקל. הבנק מבקש לקיים פגישה ישירה עם נציגי ישראכרט "כדי שבפני דירקטוריון ישראכרט תעמוד תמונה נכונה ומלאה לגבי הצעת הבנק".

אתמול הודיעה ישראכרט על חתימת הסכם עם קבוצת דלק, לפיו תשקיע הקבוצה כ-1.3 מיליארד שקל תמורת 37.05% ממניות החברה, לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל. העסקה כוללת חלוקת דיבידנד מיוחד של 1.2-1.3 מיליארד שקל לבעלי המניות הקיימים.

בנק ירושלים קורא לדירקטוריון ישראכרט לבחון את הצעתו המשופרת "באופן ענייני ובצורה הוגנת ושוויונית". בהתאם לכך, הבנק מבקש לקיים פגישה ישירה בין נציגי שני הצדדים כדי לדון בסוגיות מרכזיות שלטענתו "טרם מוצה הדיון בהן".

"אנו סבורים שניתן היה, ועדיין ניתן, לקדם את העסקה המוצעת על ידינו גם בלוח זמנים הצפוף ביותר המוצג על ידיכם", מציינים בבנק במכתבם. הבנק הודיע כי בכוונתו לפרסם את תוכן ההצעה המשופרת בדוח מיידי לבורסה, "עקב הערכתנו כי מדובר באירוע מהותי שגילוי בקשר אליו חשוב לבעלי מניותינו".