הגנה על צוואה

נציין כאן מס' כללים חשובים לשלב עריכת הצוואה ולשלב ההגנה כנגד הגשת התנגדויות לאחר פטירת המצווה.

עריכת הצוואה
ככל שמדובר בצוואה מורכבת שעלולה ליצור התנגדויות, כך יש להקפיד לערוך אותה בתנאים שיבטיחו את קיומה.

צוואה בעדים
זוהי הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה. בדרך זו הצוואה נערכת במעמד שני עדים אשר חותמים על הצוואה עצמה בציון תאריך.

צוואה בפני נוטריון
במידה ואין ביכולתו של המצווה לחתום על צוואה, קיימת אפשרות לערוך את הצוואה "בפני רשות", היינו נוטריון.

הוראות שוללות
מלבד ההגנה הבסיסית של כתיבת צוואה באופן המקובל ללא שום פגמים צורניים, יש עוד שתי הגנות כבדות משקל שרצוי להשתמש בהן.

אחת ההגנות החזקות ביותר על צוואה היא "הוראה שוללת". הוראה שוללת קובעת כי אם אחד מהיורשים החלקיים (בהנחה שלא כל הירושה ניתנה ליורש בודד) מתנגד לצוואה, הוא לא יוכל לקבל את חלקו.

תיעוד צוואה
עוד הגנה משמעותית ניתן ליישם באמצעות תיעוד של כתיבת הצוואה. אחת העילות הנפוצות לפסילת צוואה היא טענה שהמנוח הושפע מגורם זר או לא היה צלול בדעתו בעת ניסוח הצוואה (במקרים רבים שתי הטענות האלו נטענות ביחד).

לכן, באמצעות תיעוד בצורת הסרטה או חוות דעת רפואית בה יש התייחסות לכל הפרמטרים אשר לפיהם נקבעת האם צוואה נכתבה באופן תקין ניתן להימנע ממקרים אלו או לפחות לצמצם את הסיכוי לפסילת צוואה.

הגנה על צוואה כנגד הגשת התנגדות לאחר פטירת המצווה
במידה והוגשה התנגדות לצוואה, מומלץ להקדים ולפנות לעורך דין לצורך הגנה.

יש מספר פעולות מהן רצוי להימנע לאחר פטירת המנוח. ההמלצה המרכזית היא לשמור על שתיקה ולא לספק לצד השני מידע רגיש שעשוי לחזור אלינו כמו בומרנג.

לדוגמה, אם אחד היורשים מתאר בפני הסובבים אותו כיצד סייע באופן כלשהו לעריכת הצוואה, אפילו אם רק הסיע את המנוח לעורך דין לענייני צוואות, הדבר עלול לחזק את הטענה בדבר תלות של המוריש ביורש או השפעה בלתי הוגנת.

פעולות ההגנה
במקרה והתקבלה התנגדות לקיום הצוואה כלפי אחד הזוכים או כמה מהם, יש לסרוק ולנטרל את כל המוקשים האפשריים, כולל פגמים צורניים בנוסח הצוואה עצמו. וכמו בכל "קייס" משפטי חשוב מאוד להיות עקביים וקוהרנטיים מכיוון שהצד שמנגד עשוי לנצל כל חוסר עקביות או טענה שאין לה ביסוס במציאות לטובתו.